Un CRM comercial que trabaja contra vuestro Business Central, no al lado.
CRMIA es un CRM comercial completo en su propia app web, conectado en tiempo real a Business Central por una API propia desarrollada en AL. El comercial ve stock, tarifa y situación del cliente tal como están en el ERP — y al ganar la oportunidad, el pedido se crea en BC sin volver a teclearlo.
El CRM genérico vive aparte del ERP — y el comercial trabaja a ciegas.
Cuando el CRM y Business Central no hablan de verdad, el comercial no ve lo que el ERP ya sabe, y la oportunidad ganada se vuelve a teclear como pedido.
El CRM genérico vive aparte del ERP: el comercial no ve el stock real, ni la tarifa de ese cliente, ni si tiene facturas vencidas.
Sincronizar CRM y ERP con conectores estándar acaba en duplicados, campos que no casan y un mantenimiento eterno.
La oportunidad ganada hay que volver a teclearla como pedido, con sus errores y su retrabajo.
Ciclo comercial completo, con el dato de BC en la propia pantalla.
CRMIA cubre el ciclo completo — cuenta, contacto, oportunidad, oferta y pedido — con fichas ricas de cada entidad y el dato de Business Central embebido donde hace falta. No es un CRM aislado que luego «sincroniza»: lee y escribe en BC a través de una API propia en AL.
Al ganar una oportunidad, el pedido se crea en Business Central y el CRM se queda con su identificador: una sola verdad. Estados de oferta y pedido configurables, revisiones de oferta por copia, control de caducidad, y distinción entre oferta perdida y descartada — que no es lo mismo y no se analiza igual.
Del primer contacto al pedido en BC, sin salir del hilo.
Una app web comercial que no compite con Business Central: lo usa como fuente de verdad en cada pantalla.
Cuenta, contacto, oportunidad, oferta y pedido, en un solo flujo.
CRMIA cubre el ciclo comercial de punta a punta. Cada entidad tiene su ficha rica: no solo la oportunidad, también la cuenta, el contacto, la oferta y el pedido, con el contexto que el comercial necesita para avanzar sin preguntar a administración.
- Fichas ricas de todas las entidades del ciclo
- Pipeline y seguimiento de oportunidades
- Ofertas y pedidos con su historial a mano
Stock, tarifa y situación del cliente, como están en el ERP.
La conexión con Business Central es viva, por API propia desarrollada en AL — no por conectores genéricos. El comercial ve en la propia pantalla lo que BC ya sabe: stock, tarifa aplicable, facturas vencidas y el resto del contexto comercial del cliente.
- API propia en AL sobre Business Central
- Dato de BC embebido en la ficha
- Sin el mantenimiento eterno de un conector estándar
Al ganar, el pedido se crea en BC — sin reteclear.
Cuando la oportunidad se gana, CRMIA crea el pedido en Business Central y guarda su identificador. El comercial y el ERP no discrepan: una sola verdad, sin volver a teclear líneas ni precios.
- Pedido creado en Business Central al ganar
- El CRM conserva el identificador del pedido
- Sin doble tecleo ni errores de transcripción
Revisiones, caducidad y pérdida bien distinguida.
Estados de oferta y pedido configurables. Las revisiones de oferta se hacen por copia, con histórico de lo ofertado. Control de caducidad, y distinción entre oferta perdida y descartada — porque no es lo mismo y no se analiza igual.
- Estados configurables de oferta y pedido
- Revisiones por copia con histórico
- Caducidad + perdida vs descartada
Entráis con vuestra cuenta de Microsoft, sin contraseña nueva.
SSO con Entra ID: el comercial accede con la misma cuenta Microsoft que ya usa en el día a día. Menos fricción, menos cuentas que administrar y el acceso alineado con vuestra identidad corporativa.
- SSO con Entra ID
- Sin contraseñas adicionales que gestionar
- Acceso alineado con vuestra Microsoft 365
De «Mi día» a la previsión — sin herramientas sueltas.
Mi día: la pantalla con la que el comercial abre por la mañana. Leads y su conversión. Correo y marketing con plantillas, secuencias de seguimiento por pasos y campañas. Aprobaciones de ofertas. Previsión con fotos guardadas para comparar lo previsto con lo cerrado. Objetivos por comercial. Detección de duplicados en cuentas y contactos. Base de conocimiento para el equipo, actividad e informes.
- Mi día, leads, objetivos e informes
- Plantillas, secuencias y campañas
- Aprobaciones, previsión con snapshots y duplicados
Configuráis donde se configura — y vendéis donde se vende.
Integración bidireccional con vuestro configurador de producto: se consultan clientes, ofertas y pedidos del configurador desde el CRM; se abre el configurador desde la oferta; y el estado del pedido vuelve al CRM. Sin copiar nada de un sitio a otro ni perder de vista en qué estado está cada cosa.
- Consulta de clientes, ofertas y pedidos del configurador
- Apertura del configurador desde la oferta del CRM
- Estado del pedido de vuelta al CRM
Lo que lo separa de un CRM genérico al lado del ERP.
Contra Business Central, con Vigía de hechos — no scoring opaco — y con vuestro configurador en el mismo hilo.
API propia en AL
Conexión viva con Business Central por API propia, no por conectores genéricos que hay que pelear cada trimestre.
Ficha rica de todo
No solo la oportunidad: cuenta, contacto, oferta y pedido con el contexto comercial completo.
Pedido sin reteclear
Al ganar, el pedido se crea en BC y el CRM guarda su identificador. Una sola verdad.
Vigía: hechos, no scores
Nada de «esta cuenta está en riesgo». Sí: sin actividad desde el 12/05, oferta caducada el 30/06 y 12.400 € vencidos en BC. El comercial juzga.
SSO con Microsoft
Acceso con cuenta de Microsoft (Entra ID). Sin otra contraseña que recordar.
Ofertas con historial
Revisiones por copia, caducidad y distinción entre perdida y descartada — para analizar con criterio.
Vuestro configurador, integrado
Configuráis el producto donde se configura y vendéis donde se vende: oferta, pedido y estado en el mismo hilo, sin copiar.
Se levanta solo, repasa la cartera y anota hechos — no scores.
El asistente no es un botón que el comercial pulsa: se levanta cada día, repasa la cartera y anota lo que merece atención. El CRM es donde guarda sus notas. Principio: nada sin evidencia. No hay porcentajes de confianza ni puntuaciones de riesgo. Cada hallazgo lleva los hechos que lo sustentan —fechas, importes, documentos— para que juzgue el comercial. Ataque directo al «scoring con IA» que nadie sabe explicar: aquí no hay caja negra, hay hechos.
- Presupuestos a punto de caducar, con margen de aviso.
- Oportunidades zombi: abiertas y sin cambiar de etapa en mucho tiempo.
- Cuentas dormidas: han comprado, pero llevan meses sin una sola actividad.
- Una vez al día (y a mano si hace falta). Hallazgos deduplicados: si sigue igual mañana, no vuelve a avisar.
Se lleva bien con el resto del taller.
CRMIA gestiona la venta consultiva; estas piezas cubren el self-service del cliente y la liquidación del comercial.
VentIA es el portal donde el cliente pide solo, con su tarifa y su stock. CRMIA gestiona la venta consultiva; juntos cubrís self-service y oportunidad.
Ver VentIA →Lo que el comercial cierra en CRMIA se comisiona y se liquida solo en Business Central con ComisionIA: tarifas, escalas y trazabilidad.
Ver ComisionIA →CRMIA es una pieza más. En el catálogo tenéis el resto de apps y extensiones que desarrollamos alrededor de Business Central.
Ver el catálogo →Comprobadlo en 20 segundos.
Encaja si…
- Vendéis con comerciales y el dato que importa ya está en Business Central.
- Estáis hartos de un CRM genérico que no ve stock, tarifa ni vencidos reales.
- Queréis que la oportunidad ganada se convierta en pedido en BC sin reteclear.
- Preferís una app web comercial con SSO Microsoft, no otro silo de usuarios.
No encaja si…
- Buscáis Dynamics 365 Sales u otro CRM corporativo del ecosistema Dynamics.
- No usáis Business Central (ni pensáis conectaros a él).
- Solo necesitáis un portal B2B de self-service: esa es VentIA.
Requisitos
- Business Central accesible por API (la conexión es por API propia en AL).
- Licencia de CRMIA e implantación bajo proyecto.
- Cuentas Microsoft (Entra ID) para el acceso de los comerciales.
Licencia + servicio. La app web se mantiene viva.
Pagáis la licencia de uso y una cuota mensual de servicio de la plataforma web. No es el SaaS del mercado que os cobra por usuario y os apaga el grifo si dejáis de pagar el plan.
- Cuota recurrente sin fin
- El coste sube cada renovación
- Si dejas de pagar, dejas de tenerlo
- Usuarios y funciones limitados por plan
- Licencia de uso (pago de licencia) + cuota mensual de servicio web
- La cuota cubre hosting y operación de la app — no un “plan” de marketing
- Actualizaciones correctivas del producto incluidas (según condiciones de licencia)
- Roles funcionales sin el juego de usuarios limitados por tarifa
La implantación, el soporte evolutivo y el importe exacto de licencia/cuota se presupuestan según el alcance de cada proyecto.
Preguntas frecuentes
¿CRMIA sustituye a Dynamics 365 Sales?
¿Escribe en Business Central o solo lee?
¿Qué pasa al ganar una oportunidad?
¿Cada comercial necesita licencia de Business Central?
¿Cómo se accede?
¿En qué se diferencia de VentIA?
¿Qué hace el Vigía comercial y cada cuánto corre?
¿El Vigía puntúa o clasifica las cuentas?
¿Avisa de lo mismo todos los días?
¿Qué aporta la integración con el configurador de producto?
¿Vuestro CRM y Business Central aún no se hablan?
Os enseñamos CRMIA en vivo: el dato de BC en la ficha, el Vigía con hechos y qué pasa al ganar una oportunidad. Sin compromiso, y os decimos honestamente si os encaja.