Vuestros clientes os piden por un portal. Vosotros, en Business Central.
PortalIA es el portal de clientes que usamos en DevConsultIA —y que montamos para vosotros—: el cliente crea peticiones, ve el estado de sus proyectos, aprueba presupuestos y justifica facturas desde la web, mientras vuestro equipo lo gestiona desde el ERP.
La relación con el cliente vive en emails sueltos.
Peticiones por email y teléfono sin trazabilidad, presupuestos acordados de palabra, facturas vencidas sin saber por qué no se pagan… y ningún sitio donde el cliente vea en qué va su proyecto.
Las peticiones llegan por mil canales y no se enlazan ni con el proyecto ni con las horas.
El cliente no tiene dónde ver el estado de lo que pidió, ni aprobar un presupuesto con un clic.
Y las facturas vencidas se reclaman a ciegas, sin que el cliente pueda explicar qué ocurre.
Un portal para el cliente, el back-office en BC.
El cliente entra a un portal web con su cuenta de Microsoft y crea sus peticiones (trabajo, incidencia, duda o cambio), ve su estado, comenta, aprueba presupuestos y justifica facturas vencidas. Vuestro equipo lo gestiona desde Business Central, con su flujo de estados, comentarios, timeline y avisos.
Cada petición se vincula al proyecto (Job) y puede pasar a planificación con un clic; las notificaciones y los emails de marca mantienen al cliente informado en cada paso. Es el portal con el que trabajáis con DevConsultIA… y el que os montamos para vuestros propios clientes.
De la petición del cliente al proyecto facturado.
Tres bloques que ordenan la relación cliente↔consultora.
Cada petición, con su estado y su historia.
Peticiones de tipo trabajo, incidencia, duda o cambio, vinculadas a un proyecto y su tarea, con un flujo de estados claro (Nueva → Valorada → Aceptada → En curso → Completada). El consultor valora horas e importe, inicia o para, pide información y marca para aprobación, y todo queda en un timeline automático con sus comentarios.
- Tipos: trabajo, incidencia, duda o cambio
- Flujo de estados de principio a fin
- Comentarios y timeline automático
El cliente, autónomo y avisado.
Usuarios dados de alta por dominio con acceso por SSO de Microsoft y permisos a medida (ver y justificar facturas, aprobar tareas). El cliente recibe notificaciones y emails de marca en cada cambio, adjunta archivos y, ante una factura vencida, explica por qué no ha pagado (lo que pausa los recordatorios).
- Acceso con cuenta Microsoft (SSO)
- Notificaciones y emails de marca
- Justificación de facturas vencidas
Enganchado a vuestros proyectos y vuestra facturación.
Las peticiones pasan a planificación del proyecto con un clic (líneas de presupuesto), las horas se imputan a la petición y las facturas (con su PDF) se exponen al cliente. Todo a través de una API integrada, con auto-aprobación opcional por proyecto para los clientes que no responden a tiempo.
- Petición → planificación del proyecto
- Horas y facturas enlazadas
- Auto-aprobación por proyecto opcional
Lo que hace especial a PortalIA.
Un portal de clientes probado en nuestra propia consultora, sobre Business Central.
Lo usamos nosotros
Es el portal real con el que DevConsultIA trabaja con sus clientes. Probado cada día, no una maqueta.
Todo en BC
El back-office, los proyectos, las horas y las facturas viven en vuestro ERP, sin sistemas paralelos.
El cliente, autónomo
Crea peticiones, aprueba presupuestos y justifica facturas sin necesidad de llamar por teléfono.
Trazabilidad total
Estados, comentarios, timeline y adjuntos por petición. Nada se pierde en un email.
Avisos automáticos
Notificaciones en el portal y emails de marca en cada cambio, con cola y reintentos.
A vuestra medida
Lo adaptamos a vuestra marca y a vuestra forma de trabajar con clientes.
Se lleva bien con el resto del taller.
PortalIA suele combinarse con estas piezas en empresas que facturan por proyectos.
CarteraIA gestiona el flujo de pagos a proveedores, complemento natural del control de facturas del portal.
Ver CarteraIA →DataIA convierte las peticiones, las horas y la facturación de proyectos en cuadros de mando de Power BI.
Ver DataIA →Estas son solo dos piezas. En el costurero tenéis el resto de extensiones que desarrollamos para Business Central.
Ver el costurero →Comprobadlo en 20 segundos.
Encaja si…
- Trabajáis con Microsoft Dynamics 365 Business Central (nube u on-premise compatible).
- Las peticiones llegan por mil canales y no se enlazan ni con el proyecto ni con las horas.
- El cliente no tiene dónde ver el estado de lo que pidió, ni aprobar un presupuesto con un clic.
- Y las facturas vencidas se reclaman a ciegas, sin que el cliente pueda explicar qué ocurre.
- Queréis resolverlo dentro de Business Central, con el dato en un único sitio.
No encaja si…
- No usáis Business Central: PortalIA es una extensión nativa, no una app SaaS independiente.
- Buscáis una herramienta genérica desconectada de vuestro ERP.
- El proceso que queréis cubrir todavía no está mínimamente definido.
Requisitos
- Business Central SaaS (nube) u On-Premise en versión compatible.
- Licencia de PortalIA + cuota mensual de servicio de la app web, e implantación bajo proyecto.
- Un responsable del proceso por vuestra parte para el arranque.
Licencia + servicio. La app web se mantiene viva.
Pagáis la licencia de uso y una cuota mensual de servicio de la plataforma web. No es el SaaS del mercado que os cobra por usuario y os apaga el grifo si dejáis de pagar el plan.
- Cuota recurrente sin fin
- El coste sube cada renovación
- Si dejas de pagar, dejas de tenerlo
- Usuarios y funciones limitados por plan
- Licencia de uso (pago de licencia) + cuota mensual de servicio web
- La cuota cubre hosting y operación de la app — no un “plan” de marketing
- Actualizaciones correctivas del producto incluidas (según condiciones de licencia)
- Roles funcionales sin el juego de usuarios limitados por tarifa
La implantación, el soporte evolutivo y el importe exacto de licencia/cuota se presupuestan según el alcance de cada proyecto.
Preguntas frecuentes
¿Qué es PortalIA?
¿Cómo accede el cliente?
¿Qué puede hacer el cliente?
¿Para quién es?
¿Queréis un portal de clientes como el nuestro?
Os enseñamos PortalIA en vivo —el mismo que usamos en DevConsultIA— y vemos cómo lo adaptaríamos a vuestra consultora o empresa de servicios. Sin compromiso.