WhatsApp con vuestros clientes, desde Business Central.
ConversIA integra la mensajería de WhatsApp (vía la plataforma B2Chat) dentro de Business Central: sincroniza contactos, trae el historial de conversaciones y envía plantillas de WhatsApp con los datos del cliente o del albarán ya rellenados.
El WhatsApp con clientes vive fuera del ERP.
Quien atiende a los clientes por WhatsApp trabaja en una consola web aparte, copia a mano nombres, teléfonos, números de albarán e importes, y el historial de la conversación nunca llega a Business Central.
Se salta entre BC y la consola de WhatsApp, copiando datos a mano de un lado a otro.
Las plantillas se rellenan manualmente, con el riesgo de equivocar un dato del pedido.
Y el historial de lo hablado con cada cliente no queda registrado en el ERP.
Contactos, plantillas e historial, en BC.
ConversIA sincroniza los contactos entre Business Central y B2Chat, descarga las plantillas de WhatsApp aprobadas y trae el historial de conversaciones de cada contacto para consultarlo dentro del ERP.
Para enviar, mapeáis cada variable de la plantilla a un campo de BC sin programar: al disparar el mensaje desde la ficha de cliente o desde un albarán registrado, la plantilla se rellena sola con los datos reales y veis una vista previa antes de confirmar.
WhatsApp con el contexto de vuestro ERP.
Tres cosas que quitan el salto constante entre BC y WhatsApp.
Contactos sincronizados y conversaciones a la vista.
Descarga los contactos de B2Chat (con sus atributos y etiquetas), crea los nuevos en BC y mantiene los datos al día en ambos lados. Y trae el historial de chats de cada contacto, con su estado, agente, departamento y el hilo de mensajes, para consultarlo desde Business Central.
- Sincronización de contactos en ambos sentidos
- Historial de conversaciones en BC
- Hilo cliente / agente con su estado
Plantillas que se rellenan solas.
Descarga las plantillas de WhatsApp aprobadas y, para cada variable, definís de dónde sale el dato: una constante o un campo de la tabla de cliente o de albarán, con buscador de campos. Sin programar. Al enviar, la plantilla queda rellenada con los datos reales del documento.
- Plantillas aprobadas por línea
- Mapeo de variables a campos de BC, sin código
- Cabecera con texto, imagen o documento
Enviad desde el cliente o el albarán, viéndolo antes.
Una acción de envío en la ficha de cliente y en el albarán de venta registrado elige la plantilla del contexto y muestra la vista previa de WhatsApp (contacto, teléfono, mensaje ya sustituido e imagen) antes de confirmar. Con grupos de configuración para limitar qué plantillas ve cada segmento de cliente.
- Envío desde cliente y albarán registrado
- Vista previa antes de enviar
- Plantillas por segmento de cliente
Lo que aporta ConversIA frente a la consola web aparte.
WhatsApp con el contexto del ERP, sin copiar datos a mano.
Dentro de BC
Contactos, plantillas, historial y envíos en Business Central, sin saltar a otra herramienta.
Sin teclear datos
Las plantillas se rellenan con los datos reales del cliente o del albarán, no a mano.
Sin programar
El mapeo de variables a campos de BC se hace con un buscador, no con desarrollo.
Con vista previa
Veis el mensaje final, ya sustituido, antes de enviarlo. Nada de sorpresas.
Historial trazable
Las conversaciones quedan accesibles desde BC, con su agente, estado y duración.
Sobre B2Chat
Se apoya en la plataforma B2Chat (requiere cuenta activa) para la mensajería de WhatsApp.
Se lleva bien con el resto del taller.
ConversIA suele combinarse con estas piezas en atención al cliente y ventas.
NotifIA dispara avisos automáticos por email, SMS o WhatsApp cuando algo cambia en el pedido del cliente.
Ver NotifIA →VentIA lleva la relación comercial dentro de BC: oportunidades, pedidos y actividad con cada cliente.
Ver VentIA →Estas son solo dos piezas. En el costurero tenéis el resto de extensiones que desarrollamos para Business Central.
Ver el costurero →Comprobadlo en 20 segundos.
Encaja si…
- Trabajáis con Microsoft Dynamics 365 Business Central (nube u on-premise compatible).
- Se salta entre BC y la consola de WhatsApp, copiando datos a mano de un lado a otro.
- Las plantillas se rellenan manualmente, con el riesgo de equivocar un dato del pedido.
- Y el historial de lo hablado con cada cliente no queda registrado en el ERP.
- Queréis resolverlo dentro de Business Central, con el dato en un único sitio.
No encaja si…
- No usáis Business Central: ConversIA es una extensión nativa, no una app SaaS independiente.
- Buscáis una herramienta genérica desconectada de vuestro ERP.
- El proceso que queréis cubrir todavía no está mínimamente definido.
Requisitos
- Business Central SaaS (nube) u On-Premise en versión compatible.
- Licencia de ConversIA (pago único) e implantación bajo proyecto.
- Un responsable del proceso por vuestra parte para el arranque.
Lo compráis una vez. Es vuestro.
Sin cuotas mensuales que crecen año tras año. Una inversión, y la herramienta se queda en vuestra empresa.
- Cuota recurrente sin fin
- El coste sube cada renovación
- Si dejas de pagar, dejas de tenerlo
- Usuarios y funciones limitados por plan
- Licencia de uso con un solo pago, sin cuotas SaaS obligatorias
- Sin cuotas ni costes ocultos en la licencia
- Actualizaciones correctivas del producto incluidas (según condiciones de licencia)
- Todos los roles funcionales, sin límite de usuarios
La implantación, el soporte y los evolutivos se presupuestan según el alcance de cada proyecto.
Preguntas frecuentes
¿Qué es ConversIA?
¿Necesito cuenta de B2Chat?
¿Las plantillas se rellenan con datos de BC?
¿Queda el historial en Business Central?
¿Atendéis por WhatsApp fuera del ERP?
Os enseñamos ConversIA en vivo: cómo se envía una plantilla con los datos del pedido y cómo queda el historial en BC. Sin compromiso, y os decimos si os encaja.